Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, делили радости и тяготы жизни. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть вражды, наполненная горечью и обидой.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни светские знакомые — не предчувствует трагической развязки. Все словно находятся во власти иллюзий, веря, что конфликт разрешится миром, как это часто бывало прежде в здешнем курортном обществе.